מוצרי ביטוח, מוצרים פנסיונים ופיננסיים, הם חלק בלתי נפרד מחיינו. הם נועדו לעזור לנו לחסוך ולבנות עבורנו ביטחון כלכלי. אנחנו בחברת אג'נדה מעמידים לרשות כל מי שפונה אלינו, את מיטב אנשי המקצוע במטרה לעזור לו למצוא את המוצרים הטובים ביותר עבורו ולהתנהל בצורה חכמה מול חברות הביטוח ובתי השקעות.
אנשים שנתקלים בתוכניות ביטוח, פנסיה או מוצרים פיננסיים שונים, לא תמיד מצליחים להבין את המשמעויות של מוצרים אלו ומה הצעדים שעליהם לבצע בשביל לקבל את התוצאה האופטימאלית מבחינתם. במילים אחרות, הם לא מסתדרים עם המספרים ואינם יודעים כיצד למקסם את האופציות שעומדות לרשותם.
במצב כזה, יש להם שלוש אופציות: לקבל את מה שמציעים ונותנים להם, להתייעץ עם הסביבה הקרובה אליהם מבלי להתחשב בשאלת הידע והניסיון שעומד בפני אותם אנשים איתם הם מתייעצים או לפנות אל גורם חיצוני, מקצועי, אובייקטיבי שידע לספק להם את הפתרונות הטובים ביותר. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בחברת אג'נדה.
מה אנחנו מציעים לכם?
חברת אג'נדה פיננסים, היא חברה המתמחה במתן פתרונות מתואמים לפרישה לפנסיה, ניהול סיכונים, וכל מה שכרוך בתחום של חסכונות, מוצרים פיננסים ועוד. אצלנו מועסקים אנשי מקצוע המתמחים בכל מה שקשור לנושאים כגון: תכנון פנסיוני, תכנון פרישה, תכנון פיננסי, ניהול סיכונים, והם יודעים כיצד לקרוא נתונים, לעבד אותם ולמצוא את הפתרון האופטימאלי עבור כל לקוח ולקוחה.
בין היתר, אנחנו בחברת אג'נדה פיננסים מייעצים ברכישת מוצרים כגון פוליסות חיסכון, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות IRA, קרנות פנסיה, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטח חיים ועוד.
חשוב להדגיש, אנחנו לא מייצגים שום בית השקעות או חברת ביטוח. אנחנו עובדים מול אנשים שפונים אלינו, מייצגים אותם ואת האינטרס שלהם, במטרה לעזור להם למצוא את הפתרונות הטובים ביותר, בשביל שהם יוכלו להפיק תועלת מרבית מהמוצרים שברשותם, לחסוך לטווח ארוך ולפרוש בראש שקט.
מדוע חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע?
בכל דבר בחיים, נכון להתייעץ עם אנשי מקצוע אם לא מבינים משהו או שהדברים מורכבים מדי. במקרים של ביטוחים, פנסיות, השקעות, יש להתייעצות משמעות מיוחדת. ראשית, מדובר על מוצרים חיוניים וחשובים לאיכות החיים של מי שמחזיק אותם, לאורך זמן. כל מוצר כזה שווה הרבה מאוד כסף ויכול להשפיע באופן מהותי על אורח וסגנון החיים.
שנית, מדובר במוצרים מורכבים, עם הרבה מאוד אותיות קטנות, תנאים, סייגים ודברים שאדם שאין לו ניסיון וידע, יתקשה להבין ללא עזרה מבחוץ. שלישית, אנשי מקצוע יכולים לעזור בתהליך קבלת החלטות, בין אם זה לפני בחירה בתוכנית כזו או אחרת או לפני החלטה כיצד לנהוג בתוך התוכניות הקיימות. אנחנו בחברת אג'נדה פיננסים עושים את כל זה ודואגים לעתיד טוב יותר עבור הלקוחות שלנו.
